*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、邮箱地址、证件类型、证件号码等 |
2 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保险类型、生效日期、终止日期、保费金额、投保人、受保人等 |
3 | 赔案管理 | 赔案号、报案日期、保单号、事故类型、受益人、赔付金额、理赔状态、责任认定等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保额范围、保费、适用年龄、适用职业、保险期限等 |
5 | 保险条款管理 | 保险类别、适用范围、免赔额、保险责任、理赔条件、退保规定等 |
6 | 保险费率管理 | 保险类型、保费计算公式、费率表、保费调整规则等 |
7 | 保险合同管理 | 合同号、甲方、乙方、签订日期、合同期限、保险金额、保险责任等 |
8 | 保费支付管理 | 保单号、应付保费、已付保费、保费逾期、逾期罚金、保单状态等 |
9 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保费用、续保通知、续保操作人员等 |
10 | 保险代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、联系方式、所属机构、签约日期、保险业绩等 |
11 | 线索管理 | 线索编号、线索来源、线索内容、联系人姓名、联系方式、线索状态等 |
12 | 客户分析 | 年龄段分布、性别分布、职业分布、保单购买习惯等 |
13 | 销售统计 | 销售额、保单数量、保险产品销售排行等 |
14 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、联系人姓名、联系方式、所属地区、渠道类型等 |
15 | 渠道费用管理 | 渠道编号、费用类型、费用金额、费用日期、费用说明等 |
16 | 保险代理人绩效评估 | 代理人姓名、年度销售额、保单数量、绩效考评结果等 |
17 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉人姓名、投诉内容、投诉时间、处理状态、处理结果等 |
18 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、系统日志、备份恢复等 |
19 | 数据导入导出 | 导入数据源、导出文件类型、导入导出字段映射、导入导出日志等 |
20 | 系统报表 | 保费统计报表、销售额报表、赔付统计报表、续保率报表等 |